小象来到猪圈惊醒了熟睡的猪,猪们站了起来指了指小象说:“你是谁呀!"0是你们的伙伴猪呀!”“没有你这么打的猪,你不是我们的伙伴”一只猪说。小象就被们赶走了。小象很伤心,山羊爷爷走了过来,慢吞吞地说:“动物有动物的特点,你不用工作,为什么要变成其他动物呢!”小象说:“原来我身在福中不知福,它就又跑到了青蛙”整容院里,它叹了一口气,有气无力地说:“请你帮我变回原样吧!”“你终于知道了动物的缺点,这次我给你免费吧!”青蛙说。又过了几个小时,小象变回了原来的自己,它想:当自己真好!
**的夜晚,一列火车从远方呼啸着驶来。这列火车挂着几节属于马戏团的车厢,其中一节敞着门,里面睡着可爱的小象和他的妈妈。也许睡得太香太沉了,倚在门边的小象不慎跌落下去,顺着山坡一直滚到某户人家的家里,最终掉进汤姆睡觉的篮子内。听到了汤姆的脚步声,小巷躲在被子下,而汤姆还以为躺在了柔软的床垫下。小家伙饥肠辘辘,忍不住伸出鼻子吸走旁边盘子内的牛奶。奇怪的响动惊醒了汤姆,虽然抢走盘子,可是奶还是自行飞走了。他以为这一切又是杰瑞搞得鬼,于是去找正在厨房偷牛奶喝的杰瑞算账。关键时刻,小象救了杰瑞,而它也打扮成杰瑞的模样和汤姆玩起了游戏。