天宝三年(744年),回鹘首领骨力裴罗自立为可汗,建立回鹘政权。这时回鹘控制的地区,东起今额尔古纳河,西至伊犁河流域,势力日益强盛。**汗国的统治持续到8世纪中期,最后为回纥(回鹘)取代。
天宝四载,回纥首领“骨力裴罗”斩杀后突厥最后一位可汗白眉可汗,并向大唐传首献功。由此骨力裴罗受到唐玄宗的正式册封,回纥汗国的地位也从此确立。
583年,突厥汗国以阿尔泰山为界,分为东、西两大势力。630年,唐朝发兵击败**汗国。657年,唐朝联合回鹘灭西突厥汗国,中央政权完全统一西域。682年,安置在北方的**部众反叛唐朝,一度建立了后突厥汗国政权。744年,唐朝与漠北回纥、葛逻禄等联手平定了后突厥汗国。回鹘首领骨力裴罗因功被册封为怀仁可汗,在漠北建立回鹘汗国。
毗伽可汗死后,后突厥内乱不止,唐王朝便扶持铁勒诸部奋起反抗,后突厥遭到重创,统治基础崩溃。之后,回纥部首领药葛罗·骨力裴罗整合铁勒诸部,建立回纥汗国。并取得了唐朝的册封,随即回纥人南下,一举吞并了后突厥,成为草原第七任霸主。
公元744年,铁勒联盟分化,骨力裴罗联合葛逻禄击败拔悉密,杀颉跌伊施可汗,兼并葛逻禄、拔悉密两部,随即自立为骨咄禄阙毗伽可汗,正式建立了回纥汗国,汗庭设在乌德鞬(音尖)山(即于都斤山,今蒙古杭爱山之北山),并遣使告唐。