理财专员更新
队伍分层：为匹配各层级客户，理财队伍也区分为私行客户经理、财富客户经理、理财经理、理财专员，分别对应服务私行、吉行、吉祥、君子兰客户。针对君子兰客群，客户人数众多且单户价值低，为提高管户产能和控制人力成本，随着变革推进理财专员逐步以君子兰客群中30万-50万的客户管户为主，其余客户通过远程人员线上服务效率更高。价值客户对应的理财队伍人员均由财富管理部负责管理。
在四个层级队伍和客群间建立逐级输送机制。厅堂或远程提升的君子兰由网点分配给理财专员，理财专员管理的君子兰客户提升为吉祥财富客户后输送给理财经理，理财经理管理的吉祥财富客户提升为吉行客户后输送给财富客户经理，以此类推。为推动客户向上输送落地，在队伍考核中要单独设置“输送客户”指标并给于较高权重，予以引导。
分户管户：将客户层级与队伍一一匹配，并设置相应的管户上限，以管户维度业绩考核理财队伍人员。变革之前，大家都习惯于经营自己熟悉的客户、喜欢的客户、厅堂随机的客户，分户管户和管户口径考核就是要让队伍踏踏实实开展客户深层经营。一个人精力有限，要深度经营就不能管户过多，结合服务客群的特点，明确管户上限，私行客户经理管户上限200户，财富客户经理管户上限300户，理财经理管户上限600户，理财专员管户上限1500户。管户上限内以对应客群为主，也可少量向上向下延伸部分客群，但有数量限制。
目前，捷麦理财已经根据**颁布的《网络借贷暂行管理办法》，考虑各项法律法规，响应**号召，在有关部门的监督之下，正式成立清退小组专员。捷麦理财开始认真联合上下各大部门，共同协同商讨符合回款需要的回款兑付清退方案，力求满足不同投资人的回款需要，让投资者在2023年期间拿到应得的款项，顺利下车捷麦理财期待投资人不要再被沉闷的心情影响，一直以来都想要积极解决问题，而不是留下问题，让投资人自行负责。
首先，培训理财专员，全面了解公司产品，认可公司产品，从缘故市场着手开展业务，并要求理财专员设定个人目标，提出具体方案，并监督落实执行(现有人员，已全部要求年假之前提交20____年业务拓展计划);
队伍分层：为匹配各层级客户，理财队伍也区分为私行客户经理、财富客户经理、理财经理、理财专员，分别对应服务私行、吉行、吉祥、君子兰客户。针对君子兰客群，客户人数*多且单户价值低，为提高管户产能和控制人力成本，随着变革推进理财专员逐步以君子兰客群中30万-50万的客户管户为主，其余客户通过远程人员线上服务效率更高。价值客户对应的理财队伍人员均由财富管理部负责管理。
理财专员更新时间
如何做好一个新入门的理财专员？最主要的还是多学习，开始应该不会有太多的回报，理财专员是靠时间的积累。这个行业是知识密集行的，学的多了，才能更好地满足客户的需求，多看**，了解同行业的情况，坚持下来，一定会做虽...展开阅读全文
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即将去专业基金公司工作，不知道干这行好不好？来自亲爱的taffy1：介绍您读一篇文章。看看顶尖高手行谊，您大概就知道该怎360问答麼做这一行了。荷兰银行林慧渝——以个性擦亮客户眼光的女人从入行「一周打一千通电话，不时落泪」的小...展开阅读全文收起金葵花卡和金卡来自的区别区别如下：1、资产要求不同：申日叶发请招商银行金卡时，个人资产要求费演子执岁房冷为5万元**币。办理招行金葵花卡时，资产要求为50万元**币。2、手续费不同：招商银行金卡在异地存...展开阅读全文收起招行一卡通金卡处体日均存款余额不足五万，怎来自么收费？招行一卡通金卡日均存款余额不360问答足五万每个月收50元账户管理费。“一卡通”金卡是招商银行发行的借记卡（储蓄卡），可在境内外通用，具有综合理财功能到至既衡以整常张各药照的银行...展开阅读全文收起兴业银行有保本理财吗 利益有多少呢每天的来自理财业务都要更新的你有网银吗在网银上自己购买啊利息保本非保本都写明的没网银跑一次网点让他们的理财专员帮你看下招商银行普卡（借来自记卡非信用卡）升级为金卡(借记卡非信用卡)的条件是什么？商银行普轿桐卡（借记卡非信用卡）升级为金卡(借记卡非信用卡)的条件是客户在招行的个人资360问答产达5万元**币（含）的客户宽其绍乐却运海怕帮况太均可闭中坦申请。在账户管理费方调...展开阅读全文收起理财专员最新
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