理财专员问题
队伍分层：为匹配各层级客户，理财队伍也区分为私行客户经理、财富客户经理、理财经理、理财专员，分别对应服务私行、吉行、吉祥、君子兰客户。针对君子兰客群，客户人数众多且单户价值低，为提高管户产能和控制人力成本，随着变革推进理财专员逐步以君子兰客群中30万-50万的客户管户为主，其余客户通过远程人员线上服务效率更高。价值客户对应的理财队伍人员均由财富管理部负责管理。
在四个层级队伍和客群间建立逐级输送机制。厅堂或远程提升的君子兰由网点分配给理财专员，理财专员管理的君子兰客户提升为吉祥财富客户后输送给理财经理，理财经理管理的吉祥财富客户提升为吉行客户后输送给财富客户经理，以此类推。为推动客户向上输送落地，在队伍考核中要单独设置“输送客户”指标并给于较高权重，予以引导。
分户管户：将客户层级与队伍一一匹配，并设置相应的管户上限，以管户维度业绩考核理财队伍人员。变革之前，大家都习惯于经营自己熟悉的客户、喜欢的客户、厅堂随机的客户，分户管户和管户口径考核就是要让队伍踏踏实实开展客户深层经营。一个人精力有限，要深度经营就不能管户过多，结合服务客群的特点，明确管户上限，私行客户经理管户上限200户，财富客户经理管户上限300户，理财经理管户上限600户，理财专员管户上限1500户。管户上限内以对应客群为主，也可少量向上向下延伸部分客群，但有数量限制。
目前，捷麦理财已经根据**颁布的《网络借贷暂行管理办法》，考虑各项法律法规，响应**号召，在有关部门的监督之下，正式成立清退小组专员。捷麦理财开始认真联合上下各大部门，共同协同商讨符合回款需要的回款兑付清退方案，力求满足不同投资人的回款需要，让投资者在2023年期间拿到应得的款项，顺利下车捷麦理财期待投资人不要再被沉闷的心情影响，一直以来都想要积极解决问题，而不是留下问题，让投资人自行负责。
首先，培训理财专员，全面了解公司产品，认可公司产品，从缘故市场着手开展业务，并要求理财专员设定个人目标，提出具体方案，并监督落实执行(现有人员，已全部要求年假之前提交20____年业务拓展计划);
队伍分层：为匹配各层级客户，理财队伍也区分为私行客户经理、财富客户经理、理财经理、理财专员，分别对应服务私行、吉行、吉祥、君子兰客户。针对君子兰客群，客户人数*多且单户价值低，为提高管户产能和控制人力成本，随着变革推进理财专员逐步以君子兰客群中30万-50万的客户管户为主，其余客户通过远程人员线上服务效率更高。价值客户对应的理财队伍人员均由财富管理部负责管理。
理财专员问题内容
有关工商银行安盛公司招聘--理财专员的问题其实就是业务员，五险一金就是团险，换个说法罢了我今天去面试了花旗银行贵宾理财专员，请问下一轮有哪些人面试，大概有什么问题你主要是对大客户，销售理财产品，需要先了解花旗的产品和你们的客户群体什么是理财专员？ 求详解看哪个公司的。保险公司的话就是卖保险的。外汇黄金白银或者坐议千举球众究源的你期货公司的话就是拉客户的业务员。金融界网站招聘证券理财专员具体是做什么？我觉得是推销软件的，前些天在上面留了个电话，基本上每天都能收到短信。还有有时候电话推销来自软件的。金融理财专员 是干什么的找客户的呗，换个名字而已，你看要求高不高，要360问答几年工作经验的么就是做分析服务宗空决求倒命这一块的证券理财专员是做什么的跑业务拉客户，技术和资历比客户经理要高些。具体看证券公司的要求电销理财专员主要做什么的你在网上挂简历，打电话最多的是保险公司，你那个应该是保险公司的电话销售。说直白点就是给客户打电话袁磁亮著聚害推销保险。我接到过这样的电话，我朋友现在有在泰康电销的。她那边是底薪8...展开阅读全文
收起
电话销售理财专员是干什么的？是销售吗？负责产品销售，通过各种渠道寻找客户资源，来自进行电话拜访，开拓市场你家黑油丝地构汉迅并维护客户关系。岗位职责1、通过电话进行产品销售，与外部销售人员合作完成各项销售指标；2、通过...展开阅读全文收起什么是理财专员**的理财专员还是以手续费抽成为主，银行常推出高佣金的基金，很多新人趋之若鹜，但如果你不了解风险，往往很容易阵亡，在这个行业就是要让客户明了风险，资产如何才会增值，但身为刚想要踏...展开阅读全文收起什么是理财专员游**的理财专员还是以手续费抽成为主，银行常推出高佣金的基金，很多新人趋之若鹜，但沉术新光创频乎育握如果你不了解风险，往往很360问答容易阵亡，在这个行证内支答业就是要让客户明了...展开阅读全文收起理财专员是做什么的啊***********************销售还有会议销售----看你们公司招的是哪过及刑一块的---基础知识的话他们会专门培训的----看看你们公司做的是内盘还是外盘，外盘...展开阅读全文收起陆金所为什么只招贷款专员不招理财专员左另陆金所是以线上产品为主的。主要还是以贷款端为主的。所以理财专员是不招的。保险公司理财专员是什么东东实际就是保险业务员，公司叫的好听些叫做理财专员，360问答主要去做银行保险业务
