至今总是失恋的高中女生·星川久留美,突然间就开始和喜欢的同班同学·二阶堂优羽交往了…!?这是少女们微微惆怅的青春恋爱故事。
五天后,船停在了海洋中的一座戒备森严的孤岛上。自登上船以来,裘德和菲莉娅之间就几乎没有进行过像样的对话。而在Ae型机器人管家送两人去见威廉的途中,菲莉娅对裘德关心她的举动做出了强烈的抵触,并表示她已经放弃成为人类了。裘德当然很清楚菲莉娅的希求之物,但现在的他既无法背叛自己的工作也无法主动欺骗菲莉娅。于是裘德——
——向菲莉娅拔出了枪,并恶狠狠地否定了菲莉娅身为“人”的一切,否定了她和自己一同旅行的经历,否定了他们之间构筑起的信赖关系。无论菲莉娅如何辩解,裘德都坚称那只是程序模拟出的感情,菲莉娅只不过是一具冰冷的机械而已。终于,菲莉娅在痛哭中爆发出了强烈的感情,她双眼闪着如德莉拉一般的红光,对裘德举起了枪!不过,她的手最终没能扣下扳机。
在旧识所开的小旅馆安顿下来后,威廉立刻发来联络,确认了菲莉娅正是他所寻找的“货物”。随后,威廉又发来了下一阶段目的地的地图。尽管要穿越上千公里的危险区域,裘德还是打算把委托继续进行下去。不过,威廉却要求裘德在这段旅途中,把菲莉娅当作女儿或**来对待,尽可能地教给她一些知识。正好菲莉娅也提出想要成为像裘德一样的派送员,考虑到便于隐藏她的身份以及让她服从命令,裘德答应把菲莉娅暂时当成徒弟来对待。他想给菲莉娅配备一把手枪用以自卫,但菲莉娅却坚决地拒绝了这用来杀人的武器。
在与威廉的对话中,裘德让菲莉娅把她想要成为人类的愿望告诉了威廉。威廉说他确实有一个可以让菲莉娅成为真正的人类的方案,其本质是培养一具人类肉体,然后解析AI的**并写入新的大脑之中。虽然这一想法能否顺利进行还是未知数,但这已经让菲莉娅非常开心了。
在两人翻山越岭的途中,菲莉娅开玩笑地叫了裘德一声“爸爸”,但这却触动了裘德心中的伤疤。他断然否定了菲莉娅的话,并大声斥责了她,这也是两人之间第一次发生争吵。但让裘德没想到的是,菲莉娅竟主动向裘德道了歉。菲莉娅说她在都市里的时候看了很多亲子关系相关的资讯,并且很好奇人类父母为什么会把孩子看得比生命更重要。绝对理性的裘德说这种行为本质上是遗传信息所带来的本能,但也不排除日久生情这种情况出现。不过对于裘德自己来说,他并没有把握能无条件地爱着自己的孩子。