菲莉娅与埃罗斯之间动画

五天后，船停在了海洋中的一座戒备森严的孤岛上。自登上船以来，裘德和菲莉娅之间就几乎没有进行过像样的对话。而在Ae型机器人管家送两人去见威廉的途中，菲莉娅对裘德关心她的举动做出了强烈的抵触，并表示她已经放弃成为人类了。裘德当然很清楚菲莉娅的希求之物，但现在的他既无法背叛自己的工作也无法主动欺骗菲莉娅。于是裘德——

——向菲莉娅拔出了枪，并恶狠狠地否定了菲莉娅身为“人”的一切，否定了她和自己一同旅行的经历，否定了他们之间构筑起的信赖关系。无论菲莉娅如何辩解，裘德都坚称那只是程序模拟出的感情，菲莉娅只不过是一具冰冷的机械而已。终于，菲莉娅在痛哭中爆发出了强烈的感情，她双眼闪着如德莉拉一般的红光，对裘德举起了枪！不过，她的手最终没能扣下扳机。

在旧识所开的小旅馆安顿下来后，威廉立刻发来联络，确认了菲莉娅正是他所寻找的“货物”。随后，威廉又发来了下一阶段目的地的地图。尽管要穿越上千公里的危险区域，裘德还是打算把委托继续进行下去。不过，威廉却要求裘德在这段旅途中，把菲莉娅当作女儿或**来对待，尽可能地教给她一些知识。正好菲莉娅也提出想要成为像裘德一样的派送员，考虑到便于隐藏她的身份以及让她服从命令，裘德答应把菲莉娅暂时当成徒弟来对待。他想给菲莉娅配备一把手枪用以自卫，但菲莉娅却坚决地拒绝了这用来杀人的武器。

在与威廉的对话中，裘德让菲莉娅把她想要成为人类的愿望告诉了威廉。威廉说他确实有一个可以让菲莉娅成为真正的人类的方案，其本质是培养一具人类肉体，然后解析AI的**并写入新的大脑之中。虽然这一想法能否顺利进行还是未知数，但这已经让菲莉娅非常开心了。

在两人翻山越岭的途中，菲莉娅开玩笑地叫了裘德一声“爸爸”，但这却触动了裘德心中的伤疤。他断然否定了菲莉娅的话，并大声斥责了她，这也是两人之间第一次发生争吵。但让裘德没想到的是，菲莉娅竟主动向裘德道了歉。菲莉娅说她在都市里的时候看了很多亲子关系相关的资讯，并且很好奇人类父母为什么会把孩子看得比生命更重要。绝对理性的裘德说这种行为本质上是遗传信息所带来的本能，但也不排除日久生情这种情况出现。不过对于裘德自己来说，他并没有把握能无条件地爱着自己的孩子。