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１. 「收留我過夜」 ——突然造訪裡的住處，以一副輕鬆的模樣說出這句話的男人， 是在高中最後一天突然吻了他，之後七年音訊全無的青梅竹馬齋月。 而且手上還抱著三歲的兒子。後來父子倆在禮的住處住下來， 實際上他們有個不可告人的秘密。他們是會在滿月前後變身的人狼—— あじみね朔生筆下##&可愛的新「美女與野獸」物語。 ２. 與青梅竹馬，同時也是戀人的齋月，以及他的兒子千代太一起生活的禮， 一邊照顧在滿月之夜會變身成狼的齋月父子，一邊過著平靜的生活。 卻因為造訪齋月等人的故鄉，接觸人狼的##
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