随后,小圆和沙耶香受邀来到黄发女孩的住处。黄发女孩名叫巴麻美,那只白色生物名叫丘比。巴麻美和丘比向两人诉说了真相:丘比是宇宙中的精灵,它会选中一些女孩子与它签下契约、成为魔法少女,而成为魔法少女的人可以获得实现任意一个愿望的机会,但代价就是要作为魔法少女与**势力斗争。所有与丘比签下契约的魔法少女都会获得一个灵魂宝石,既作为变身工具,也作为签下契约的证明。
关于其设定,莉玛本是一只羊驼,在游戏中霸瞳皇帝赋予了其短暂的变人能力,以用来试验能否将类似的能力用在自己身上。所以动画04话中出现了莉玛类似“魔法少女”的变身。但因为变身时间较短,动画中的大部分场景还是以羊驼的姿态出现。(据说游戏升6星后就会变成美少女?)
此刻,丘比还在诱导小圆和沙耶香与自己签订契约、成为魔法少女。但在看到成为魔法少女付出的代价如此骇人后,陷入极度悲伤和恐惧中的两人都犹豫了。而这也是小焰在开始时警告小圆的目的:她不想让她也成为可能丧失一切的魔法少女,她美好的生活无法承担这些代价。然而,小圆并不理解为什么小焰一定要阻止自己而不是别人。
拥有着前世记忆,向往借用魔法飞向天空的“无能力者”公主艾妮丝菲亚。阴差阳错下,当众拐跑了弟弟的“未婚妻”,最负盛名,被誉为魔法天才的贵族千金尤菲莉亚,从而展开的美少女贴贴,异界真百合奇幻物语。
在那个时间线里,小圆和沙耶香早在小焰转学来之前就遇见了巴麻美和丘比,并变成了魔法少女。然而,在这个世界中,为了对抗强大的魔女「魔女之夜」,小圆不幸战死。对此悲痛欲绝的小焰,瞬间明白众人都被丘比所骗,于是向丘比许愿成为魔法少女,愿望是回到她与小圆认识的时候,并且不再依靠小圆,而是反过来守护小圆。于是,小圆成为了能操控时空的魔法少女。
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鼠绘,讲的是叫王不的男子变身成魔法少女·环的故事。