在那个时间线里,小圆和沙耶香早在小焰转学来之前就遇见了巴麻美和丘比,并变成了魔法少女。然而,在这个世界中,为了对抗强大的魔女「魔女之夜」,小圆不幸战死。对此悲痛欲绝的小焰,瞬间明白众人都被丘比所骗,于是向丘比许愿成为魔法少女,愿望是回到她与小圆认识的时候,并且不再依靠小圆,而是反过来守护小圆。于是,小圆成为了能操控时空的魔法少女。
然而,「魔女之夜」太过强大,小焰完全不敌,并险些战死。而这时,小圆挺身而出,决定拯救小焰。她虽然在此之前没有变成魔法少女,但却在一次次冒险和历练中领悟到了责任与羁绊的含义。她决定违背小焰的意志,向丘比许愿成为魔法少女。而她的愿望,堪称人类作为魔法少女最伟大的愿望:
此刻,丘比还在诱导小圆和沙耶香与自己签订契约、成为魔法少女。但在看到成为魔法少女付出的代价如此骇人后,陷入极度悲伤和恐惧中的两人都犹豫了。而这也是小焰在开始时警告小圆的目的:她不想让她也成为可能丧失一切的魔法少女,她美好的生活无法承担这些代价。然而,小圆并不理解为什么小焰一定要阻止自己而不是别人。
和第一集相同的场景,却是完全不同的轨迹,这集的小焰羞涩又腼腆,不再像一开始那样无所不能,反而对一切都是那么笨拙生疏。在一次魔女的袭击中,已经是魔法少女的小圆救了还是普通人的晓美焰。让小焰接触到了魔法的世界。
但是在两周后的魔女之夜,小圆战死了,QB又怂恿小焰和它签订契约,小焰当然要成为魔法少女,然而就是她的许愿,第一次让QB翻了车。
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