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雷可的爸爸有天拜托雷可照顾一女子,但是雷可却只遇到一只猫。而当雷可遇到麻烦时,这只猫却变成了女孩并帮助了雷可。原来这个叫娜唯的猫女是其父亲研究的成果:N 式复制机,只要戴上特制的耳环就可变成人类,通过亲吻可将 N式力量输送给对方,使对方痊愈并拥有超常的力量。娜唯为了了解变成真正人类的方法而来到雷可身边与雷可一起生活。虽然娜唯给了雷可很多麻烦,但她的纯真却打动了雷可,雷可决定帮助娜唯。娜唯在不知不觉中喜欢上雷可,而此时雷可也终于向青梅竹马的同学小响表白了,正当两人开始交往时,雷可却因救一只小猫而摔死了。娜唯因