货郎将狐狸送到山顶,发现自己的两只鹅被狐狸吃掉了。狐狸邀请货郎喝酒,货郎即使害怕想逃,无奈也只能同狐狸一起饮酒。狐狸从嘴里拿出酒具,和货郎对饮起来。(接下来就是最为戏剧鬼诞的地方了)
故事来到了第二部分,货郎将狐狸送到了狐狸指的那个方向,也就是——山上。这个时候,货郎打开自己的背篓一看,自己的两只鹅被狐狸吃掉了,只剩下一只鹅毛,货郎还从狐狸书生的嘴里看到了被吃掉的两只鹅。
最后货郎经受住了狐狸的考验,狐狸便与其作别。临别时狐狸书生的最后一眼意味深长,或许包含着对货郎的赞许,又好像是对货郎说“下次再试你”。
这种逃不出狐狸的掌控的画面,镜头还会继续呈现。在狐狸化进货郎的背篓里以后,狐狸用手指指了一个方向,于是货郎开始按照狐狸指出的方向前进。货郎原本是要到隔壁村换粮食的,结果被狐狸控制着向山上走去。
货郎看到狐狸书生的那种模样,感到害怕,开始往回头跑,但是狐狸书生依然拦在了他回头的路上,狐狸书生要求货郎把他带到那个山顶,红色的山顶在画面中显得恐怖又诱人。容不得货郎拒绝,狐狸书生已经进了他的鹅笼,货郎此时想要拒绝已经是不可能了,如果不按照狐狸书生的要求来做,结果就是掉入旁边的万丈深渊,于是只能被狐狸书生控制着,深一脚浅一脚的往山顶走去。