梅琳达为了阻止妈妈疯狂的行为,误入精灵森林,找了巫婆求助。巫婆给了梅琳达一块蛋糕,说妈妈吃了之后就可以阻止这场比武招亲。却想不到,妈妈吃了之后变成了一只黑熊。
他们来到巫婆的房子里,都给巫婆献上了各种各样的药水。巫婆在仔细看的时候,一个调皮的小男孩儿,拿了一个图钉,扎了巫婆的脚。巫婆得了破伤风,不久后就死了。
她躺在床上,睁着眼看着这有点破败的房子。此刻的她才感觉后脑勺隐隐作痛。这该死的老巫婆不会动手打了我公公吧?
巫婆说完,又骑上扫把去到了**王国。她找到**国王说,国王!你虽然对山谷王国很好,可是他们不满足啦!山谷国王的公主要出嫁了,她需要很多很多财宝,她看上了你的金苹果树,山谷国王马上就要带着**来攻打你的**,把金苹果树抢走啦!不信你往山谷那边看,是不是有条**在盘旋呢?**国王一看,真的有条龙呢。他很生气,说,我也有一只金凤凰,才不怕他们的龙呢!说着,他让人牵来一只金光闪闪的凤凰,它长着长长的九条尾巴,翅膀张开有房子那么宽。巫婆说,那就好,可别让山谷国王来抢你的金苹果树啊。
她的“另一个妈妈”并不是爱她的,只是一个特地吸孩子生命的老巫婆,她先制造假象,迷惑孩子,让孩子们爱上这里,想要永久留在这里,再给孩子们缝上纽扣眼睛,吸食她们的生命,卡洛琳在被关在黑房子时,其他孩子的鬼魂告知了她老巫婆的阴谋,并盼望可以帮他们找回眼睛。乖巧缄默的韦伯也被残忍地杀死了。回到现实生活中的卡洛琳慌张不定,由于他的爸爸妈妈又被老巫婆抓走了,她只得又带着猫去了门那边的世界,和老巫婆定了一个契约,找到了三个孩子的眼睛,并救出了父母,战胜了老巫婆。